Elabore un testamento y un plan patrimonial

Todo el mundo, cualquiera sea su edad y su situación patrimonial, necesita un testamento y un plan patrimonial.

Su testamento y su plan patrimonial hacen más que establecer la distribución de sus recursos financieros en caso de su fallecimiento. También indican quién quiere que sea tutor de sus hijos y cómo sus seres queridos deben abordar sus decisiones médicas en caso de que usted no pueda tomarlas. Contar con un plan puede darles tranquilidad a usted y a su familia.

¿Qué debería saber?

Piense a quién quiere dejarle sus bienes y con qué fin.

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Busque la ayuda de un asesor profesional para desarrollar un plan y preparar los documentos legales clave.

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Es importante mantener al día su lista de beneficiarios y sus documentos clave, y guardarlos en un lugar seguro.

 

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